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找对目标到期债 穿越牛熊市

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-05-14
摘要:2018年全球金融市场波动加大,美国联准会升息步伐逐渐加快,市场纷推抗震的「目标到期债券基金」,截至2018年3月底,国内目标到期债券基金两年内已成立多达17檔、总规模近台币650亿元,投资专家表示,只要放满一定期限、找对专家团队管理平台就可成功穿越牛

  2018年全球金融市场波动加大,美国联准会升息步伐逐渐加快,市场纷推抗震的「目标到期债券基金」,截至2018年3月底,国内目标到期债券基金两年内已成立多达17檔、总规模近台币650亿元,投资专家表示,只要放满一定期限、找对专家团队管理平台就可成功穿越牛、熊市。

  景顺固定收益团队海外投资顾问杰森楚希罗Jason Trujillo表示,景顺目标到期债券產品资產管理规模近四年已成长到180亿美元,团队打造的专属信用评估与追踪系统因同时可以分析、纪录、监控、沟通,提供充份完整的风险评估,一直以来受到市场的肯定。也因此,景顺2024到期债券伞型基金募集规模约达137亿台币,不仅是景顺的第二檔目标到期债券基金,更是全台规模最大的目标到期债券伞型基金。

  正因为投资风险无所不在,深受市场注目的「目标到期债券投资法」,被视为是值得留意的投资方向,景顺目标到期债券投资法期许带头投资人穿越牛熊,是因为具二大能力,一是投资组合有稳定的债息入帐,可以避免投资者受到利率风险与每日价格波动的干扰。二是随时间流逝波动越小,若无信用违约风险发生,价券价值随着到期日接近而趋近面额,债券价格的波动也随之降低,到期返还基金的总净资產。

  此外,景顺固定收益团队选债监控的能力也要求灵活,杰森楚希罗Jason Trujillo表示,像英国脱欧事件发生前,景顺固定收益团队并未提高风险,而是採取相对保守的策略,因此事件发生后,也不需急忙因应;至于川普胜选,团队则认为墨西哥资產价格过度反映,遭市场错杀,因此反而成为重点加码部位,最糟的情境,反而能创造极佳买点。

  尤其景顺固定收益团队具三大优势。一是遍布全球的专业投资团队对当地市场有深入的了解;二是配合由下而上的投资流程,可有效掌握各家公司动态,再搭配由上而下的总经观点,及全球趋势脉动;三是专属的信用评估与追踪系统,如此精准监控之下,能为长期投资创造优异的报酬。像日本邮政公司,存款额度居全国之冠,由于法规限制不得参与高风险投资,便在2015年委任景顺固定收益团队,透过目标到期债券投资法、稳定赚取债息收益。

  景顺投信分析,目标到期债券投资法适合在设定的投资期间希望获得某程度确定性的投资人,投资时就可以知道约略的目标报酬率和年度配息,投资方式是持有债券到期,因此提供投资人更多保护,在升息或市场动盪导致债券价格下跌时,协助投资人安然度过波动,相较传统买卖进出的债券基金,目标到期策略的潜在损失幅度更低。

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